일간 증시 전망: 2024년 6월 13일
2024년 6월 13일, 키움증권 리서치센터의 자료에 따르면, 미국 증시는 5월 CPI 및 6월 FOMC 결과에 대한 안도감으로 상승했습니다.
미국 증시 리뷰
12일(수) 미국 증시는 예상치를 하회한 5월 CPI로 인해 장 초반 급등 출발한 이후 6월 FOMC를 거치면서 상승폭을 일부 반납했으나, 장 막판 연준의 통화정책 행보를 둘러싼 안도감이 재차 조성되며 S&P500과 나스닥은 신고가를 경신했습니다. 다우 지수는 -0.1%, S&P500은 +0.9%, 나스닥은 +1.5% 상승했습니다.
미국 시장 지수 변화
| Index | Change(%) |
|---|---|
| Dow | -0.1 |
| S&P500 | +0.9 |
| Nasdaq | +1.5 |
업종별 주가 등락률
| 업종 | 등락률(%) |
|---|---|
| IT | +2.5 |
| 산업재 | +0.9 |
| 경기소비재 | +0.8 |
| 유틸리티 | -0.7 |
| 필수소비재 | -1.0 |
| 에너지 | -1.1 |
주요 경제 지표 및 뉴스
- 5월 CPI: 미국의 5월 헤드라인 CPI는 3.3%(YoY)로 전월(3.4%) 및 컨센서스(3.4%)를 하회했습니다. 코어 CPI도 3.4%(YoY)로 전월(3.6%) 및 컨센서스(3.5%)를 하회하는 서프라이즈를 기록했습니다.
- 6월 FOMC: 연준은 기준 금리를 동결했습니다. 점도표에서 올해 3회 인하로 제시했던 것을 1회 인하로 변경했으며, PCE와 근원 PCE 인플레이션 전망치를 각각 2.6%, 2.8%로 상향 조정했습니다.
- EU의 중국산 전기차 관세 인상: EU 집행위원회는 중국산 전기차에 대해 기존 10%의 관세를 17.4%~38.1% 추가로 부과할 계획을 발표했습니다.
한국 증시 주요 체크 사항
한국 증시는 MSCI 한국 지수 ETF가 2.49% 상승하며 긍정적인 흐름을 보였습니다. 야간 선물도 1.00% 상승했습니다. 이로 인해 달러/원 환율은 7원 하락할 것으로 예상됩니다.
한국 시장 지수 변화
| Index | Price | Change(%) |
|---|---|---|
| KOSPI | 2728.17 | +0.84 |
| KOSPI 200 | 371.12 | +0.93 |
| KOSDAQ | 870.67 | +0.27 |
| KOSDAQ 150 | 1413.55 | -0.13 |
외환 시장 변화
| Currency Pair | Price | Change(%) |
|---|---|---|
| USD/KRW | 1376.06 | -0.15 |
| EUR/USD | 1.08 | +0.02 |
| USD/CNH | 7.26 | -0.02 |
| USD/JPY | 156.62 | -0.06 |
채권 시장 변화
| Bond | Yield(%) | Change(bp) |
|---|---|---|
| 국고채 3년 | 3.295 | -3.7 |
| 국고채 10년 | 3.370 | -4.6 |
| 미국 국채 2년 | 4.752 | -8.2 |
| 미국 국채 10년 | 4.316 | -8.8 |
증시 코멘트 및 대응 전략
5월 CPI가 예상치를 하회하고 6월 FOMC가 중립적인 수준을 유지하면서 시장은 긍정적으로 반응했습니다. CPI 발표 직후 10년물 금리는 4.2%대까지 급락했으나 FOMC 진행되며 4.3%대까지 소폭 반등했습니다.
- 저가매수 기회: 반도체, 2차전지, 바이오 등 성장주 중심의 강세가 예상됩니다. 특히 저가매수 관점에서 국내 애플 관련 밸류체인 IT 하드웨어, 2차전지 업종 강세가 기대됩니다.
- 애플 관련주: 애플 인텔리전스의 AI 기능이 아이폰15 신규 구매 유도 및 교체주기 감소로 이어질 것이라는 전망과 애플 주가 이틀 연속 급등에 주목할 필요가 있습니다.
- EU의 중국산 전기차 관세: 중국산 전기차에 대한 반보조금 조사 및 관세 인상 계획이 발표되면서 한국 전기차의 수혜가 기대됩니다.